Стерлинг находится под давлением из-за роста числа случаев заражения новым вариантом Covid, в то время как акции США выросли в эту сложную неделю. Цены на нефть и фунт падают, Биткойн борется за друзей-инвесторов, а РБА надеется, что к 2023 году он будет двигаться. Вот что движет рынками в пятницу, 18 июня.
1. Стерлинг под давлением из-за роста числа случаев
Позитивные настроения вокруг фунта стерлингов начинают исчезать, поскольку рост числа случаев коронавируса подрывает оптимизм, вызванный успешной программой вакцинации в стране.
Фунт упал на 0,3% по отношению к доллару США в пятницу до 1,3885 доллара, упав до самого низкого уровня с начала мая и упав на 1,6% после заседания Федеральной резервной системы в среду.
В четверг в стране было зарегистрировано более 11000 новых случаев заражения вирусом Covid-19, это самый высокий показатель с 19 февраля, несмотря на то, что страна ввела одну дозу вакцины более 42 миллионам человек, примерно 80% взрослого населения, и более 30 миллионов с двумя джебами.
Согласно шотландскому исследованию, проблема заключалась в росте числа случаев коронавируса Delta, впервые обнаруженного в Индии, что вдвое увеличивает риск госпитализации по сравнению с ранее доминирующим вариантом в Великобритании.
Это повышение уже убедило премьер-министра Бориса Джонсона отложить полное открытие экономики страны на месяц, в то время как розничные продажи неожиданно упали на 1,4% в период с апреля по май.
Трудности, с которыми сталкивается фунт стерлингов, усугубляются постоянно растущим характером отношений между Лондоном и Брюсселем, особенно в отношении торговли между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.
«Терпение Брюсселя в отношении [попытки] Лондона съесть свой пирог и съесть его истощается», - отмечают аналитики ING. «Действительно, существует риск срабатывания протоколов и более серьезная угроза тарифам».
Политическое давление, с которым сталкивается правительство Великобритании, носит не только внешний характер после того, как премьер-министр Джонсон потерпел досадное поражение, когда его Консервативная партия проиграла на дополнительных парламентских выборах в центре его партии, всего в нескольких милях от его места.
Все это знаменует изменение тональности валюты, которая с марта выросла на 0,7%, чему способствовали успешные попытки вакцинации и предположения, что это может привести к скорейшему выздоровлению, а Банк Англии повысит процентные ставки раньше, чем его конкуренты.
2. Акции выросли перед тройной ведьмой.
В пятницу американские акции открываются с небольшим повышением, но в целом, похоже, неделя будет убыточной после ястребиного поворота Федеральной резервной системы.
К 6:25 по восточному времени фьючерсы на Dow Jones were up 20 points, or 0.1%, S&P 500 futures were 0.1% higher and Nasdaq 100 futures climbed 0.2%.
Решение ФРС указать на повышение процентных ставок в 2023 году, на год раньше, чем ожидалось, сняло блеск с большей части фондовых рынков, поскольку инвесторы должны начать приспосабливаться к реальности без очень легких условий финансирования.
В четверг индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average упал на 0,6%, широкий индекс S&P 500 закрылся на 0,1% ниже, а высокотехнологичный Nasdaq Composite показал лучшие результаты, прибавив 0,9%.
За неделю до настоящего времени Dow упал на 1,9%, S&P 500 упал на 0,6%, а Nasdaq прибавил 0,7%.
Нет никаких экономических цифр, подлежащих представлению позже, и отчет о прибылях в основном пуст. Но это тройная волшебная пятница, когда истекает срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что может привести к нестабильному торговому дню.
В корпоративных новостях Adobe (NASDAQ: ADBE ) будет в центре внимания после того, как софтверный гигант легко превзошел целевые показатели второго квартала, когда он сообщил после закрытия четверга.
Ритейлер Kroger (NYSE: KR ) также будет в центре внимания после публикации сильных результатов за первый квартал и повышения своего прогноза на 2021 год.
3. 2023 год и РБА.
2023 год может стать преобразующим не только для Федеральной резервной системы, после того как сильные данные о занятости указали на то, что центральный банк Австралии решил повысить свои процентные ставки в том же году.
Данные по занятости за май показали, что за месяц было создано 115 200 новых рабочих мест, что намного выше ожиданий 30 000, в то время как безработица резко упала до 5,1% с 5,5% в апреле.
Сила этого релиза, вероятно, заставит Резервный банк Австралии остановиться и задуматься, тем более, что РБА часто рассматривается как странный человек, поскольку другие центральные банки в развитом мире становятся более агрессивными, особенно Федеральная резервная система США и Резервный банк Новой Зеландии.
В среду Комиссия по справедливому труду, независимый орган по установлению заработной платы, заявила, что минимальная заработная плата в Австралии вырастет на 2,5% в течение финансового года, начинающегося в июле, более быстрыми темпами, чем в этом году.
«Майский отчет о занятости - это серьезный« поворотный момент »для политики», - написал в пятницу главный экономист Westpac Билл Эванс в исследовательской записке, сообщает Bloomberg. «Восстановление сейчас явно переходит в самоподдерживающийся подъем, и необходимость в политике чрезвычайного стимулирования значительно снизилась».
Он считает, что РБА повысит ключевую процентную ставку в начале 2023 года, повысив процентную ставку, которая в настоящее время составляет 0,1%, на 15 базисных пунктов в первом квартале 2023 года, на 25 базисных пунктов во втором и еще на 25 базисных пунктов в последних трех. месяцы года.
4. Разные взгляды на биткойн
Очень мало вещей, которые так радикально разделяют мнения в финансовых сообществах, как пригодность криптовалют, и, в частности, Биткойн в качестве инвестиционного инструмента.
Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, безусловно, имеет своих сторонников, стоимость которых взлетела до рекордного уровня чуть ниже 65000 долларов в апреле. Однако с тех пор он в значительной степени находится под давлением. В 6:25 утра по восточному времени биткойн упал более чем на 4% до 37 658 долларов.
Влиятельный инвестиционный банк Goldman Sachs (NYSE: GS ) выделил разные стороны дебатов. Ранее на этой неделе банковский гигант с Уолл-стрит опубликовал отчет, в котором утверждалось, что криптовалюты не являются «жизнеспособными инвестициями», а также был сделан вывод о том, что биткойн не является «долгосрочным средством сбережения или классом инвестиционных активов».
Достаточно справедливо, это мнение многих официальных лиц, в том числе управляющего Банком Англии Эндрю Бейли, который ранее на этой неделе предупреждал о волатильности цифровых валют.
Однако это мнение противоречит отчету инвестиционного банка, опубликованному только в мае, в котором была фраза: «Биткойн теперь считается инвестиционным активом».
Вероятно, будет справедливо сказать, что большинство инвестиционных менеджеров придерживаются первой точки зрения. Обзор управляющих глобальными фондами Bank of America за июнь, опубликованный на этой неделе, показал, что 81% управляющих фондами по-прежнему считают, что Биткойн все еще находится в состоянии пузыря.
Кроме того, в пятницу Danske Bank заявил, что сохранит запрет на торговлю биткойнами и другими криптовалютами на своих платформах, добавив, что он снова пересмотрит свою позицию, как только рынок криптовалют «созреет и будет регулироваться».
5. Падение цен на нефть; Оставайтесь около многолетних максимумов
В пятницу цены на сырую нефть продолжили снижаться, продолжая снижаться вслед за укреплением доллара после заседания Федеральной резервной системы, но остаются вблизи многолетних максимумов.
К 6:25 по восточноевропейскому времени нефть США упала на 0,2% до 70,81 доллара за баррель, а нефть марки Brent упала на 0,5% до 72,71 доллара.
Доллар США оказался одним из основных бенефициаров агрессивной смены тона Федеральной резервной системы, что указывает на два повышения процентных ставок в 2023 году, на год раньше, чем ожидалось ранее.
Индекс доллара США , который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести других валют, достиг более чем двухмесячного максимума ранее в пятницу и находится на пути к недельному приросту на 1,5%, самому большому с сентября.
Это повлияло на рынок сырой нефти, поскольку более сильный доллар делает нефть, оцениваемую в американской валюте, более дорогой в других валютах, что потенциально оказывает давление на спрос. Тем не менее, убытки были ограниченными, и два базовых нефтяных контракта остаются вблизи многолетних максимумов, и курс на конец недели практически не изменится.
В среду цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с апреля 2019 года, а цена на нефть WTI - самого высокого уровня с октября 2018 года.
В конце концов, фундаментальные показатели остаются сильными: спрос на сырую нефть растет, поскольку многие страны, особенно страны с высоким энергопотреблением на Западе, продолжают восстановление экономики после вируса Covid-19 и постепенно открываются вновь.
Потенциальная ложка дегтя может возникнуть из-за потенциального увеличения экспорта иранской нефти на мировой рынок. Это следует за высказываниями главного переговорщика Ирана в четверг о том, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года стали ближе, чем когда-либо, к соглашению.
Соглашение между этими двумя принципами может означать, что США отменит санкции в отношении иранского энергетического сектора, что потенциально позволит стране Персидского залива, которая имеет четвертые по величине доказанные запасы нефти в мире, возобновить экспорт своей нефти.
Проблема усложняется тем, что иранцы голосуют в пятницу на президентских выборах, которые, вероятно, увидят, что жесткий консерватор заменит более умеренного Хасана Рухани, что вряд ли будет воспринято слишком благосклонно в Вашингтоне.
Budrigantrade.com - ваш путь к финансовому благополучию и независимости.
